Estratégia: Como os chineses estão se preparando para o sucesso (Parte 2: América Latina)

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Se os fabricantes de automóveis chineses começaram a exportar para África no início dos anos 2000, pisaram na América Latina ainda mais cedo, com a JAC a começar a exportar camiões para a Bolívia em 1990. À semelhança da estratégia que adoptaram em África, os fabricantes chineses concentraram-se inicialmente nos mercados automóveis menos desenvolvidos da região. Eles estão agora no processo de intensificar seu envolvimento, lançando-se em mercados maiores e mais maduros, como Argentina e Brasil.

FAW S80. FAW é a décima marca mais popular no Uruguai contra a 16ª na China.

Na verdade, as bases que os chineses construíram nos mercados secundários de automóveis latino-americanos são potencialmente as mais fortes do mundo até agora. Os primeiros pontos de ancoragem lógicos na região são o Uruguai e o Paraguai, ambos localizados entre a Argentina e o Brasil e todos parte do Mercosul, o que facilita a exportação para essas duas potências como montagem local com 30% a 50% de participação de componentes locais atualmente receber status de tarifa zero dentro do Mercosul. Como resultado, tanto a Chery quanto a Lifan (capacidade de 40.000 unidades/ano) possuem fábricas de montagem no Uruguai, enquanto a Dongfeng possui uma no Paraguai.

No Uruguai, 26 das 54 marcas à venda são chinesas, capturando 23,3% do mercado em 2013, acima dos 19,5% em 2012 – a sua maior penetração fora da China e, na verdade, a par da penetração dos automóveis de passageiros chineses dentro da China! Há 8 montadoras chinesas no Top 20 uruguaio e 2 entre o Top 10: a Chery está em 5º lugar com 5,9% de participação e chegou ao 2º lugar em fevereiro de 2013 com quase 10% do mercado abaixo apenas da Chevrolet e acima da Volkswagen! FAW está em 10º com 3,3%, seguida por Geely em 13º e 2,7% (25 unidades a menos que a Toyota!), BYD em 15º e Great Wall em 16º.

A DongFeng Mini Pick-up agora é produzida no Paraguai.

No Paraguai, os chineses detêm 9% do mercado de automóveis de passageiros, mas 59% do mercado de caminhões! Havia 10 chineses entre as 30 marcas mais vendidas em 2013, liderados por ChangAn subindo 119% para o 11º lugar, Haima subindo 37% para o 16º lugar, Great Wall subindo 9% para o 17º lugar e Foton subindo 43% para o 19º lugar.

Carro de polícia de Geely CK em Cuba

O Peru é outro centro muito importante para os fabricantes chineses na América Latina: é um dos mercados automobilísticos que mais cresce no mundo, com os últimos 4 anos sendo todos novos recordes, complementados por 210.326 registros em 2013, e está “enfrentando” a China em o Oceano Pacífico, tornando-o uma atraente porta de entrada no continente. Aproximadamente 15% do mercado automotivo peruano vai para modelos chineses, e os dados mais recentes mostram que a JAC cresceu 80% ano a ano em 2013, para a 10ª marca, a Great Wall caiu 8% para a 15ª, a Chery subiu 8% para a 17ª posição, Foton subiu 1% para 320 e Lifan subiu 73% para #20.

Analistas locais estimam mesmo que até 96 marcas de automóveis chinesas (sim, tantas!!) são vendidas no Peru, tanto formalmente em concessionários como informalmente por vendedores desonestos.

O DongFeng S30 foi o modelo mais vendido na Venezuela em dezembro de 2012…

A situação na Venezuela é um pouco diferente porque as trocas com o resto da região são mais irregulares, pelo que o sucesso dos fabricantes de automóveis chineses até agora resultou da produção local – a Chery começou a montar carros lá em 2011, mas não há números disponíveis – ou de acordos diretos com o governo chinês, como o lote sem precedentes de 4.000 unidades do DongFeng S30 importado no final de 2012, que permitiu ao modelo simplesmente assumir a liderança das tabelas de vendas em dezembro daquele ano. O S30 permaneceu 5 meses consecutivos entre os 5 mais vendidos na Venezuela em 2012 e 2013.

Chevrolet N300

Se subirmos um degrau até ao Chile – mais um mercado recorde com 378.000 vendas em 2013, as marcas chinesas têm uma quota de mercado de 11% (acima dos 7% em 2012!), com nada menos que 19 delas no Top 50. Eles são liderados pela Great Wall em 13º, Chery em 20º, JAC em 21º, BYD em 26º, Geely em 27º, ChangAn em 28º e Dongfeng em 29º. Na Colômbia, a Chery é a primeira marca chinesa a entrar no Top 10 anual, na 10ª posição, em 2013, com 4.421 vendas e 1,5% de participação. JAC (#13), Dongfeng (#17), Hafei (#21), Great Wall (#23), Geely (#29) e Zotye (#30) também estão entre os 30 primeiros. Equador (com Chery em 11º e Geely (12º em 2013) e a Bolívia são outros dois mercados latino-americanos em desenvolvimento que provavelmente sofreram uma recente inundação de carros chineses.